Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 20.6.0

Fakturowanie

  • Dla eksportu w formacie Comarch Optima, w oknie eksportu ewidencji VAT dodano weryfikację, czy kontrahent ma ustawione pole typ eksportu. Komunikaty z informacją o braku parametru wyświetlane są jako lista, dla każdego kontrahenta, który nie ma ustawionego parametru typ eksportu.

Zmiany w wersji 20.5.0

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć wprowadzenie eksportu przelewów do banków ING oraz PKO BP oraz umożliwienie eksportu faktur do programów finansowo księgowych firmy Streamsoft.

Płatności

  • W związku z różnicami pomiędzy plikami MT 103 rozdzielono eksporty do banków.
  • Dodano możliwość wyboru banku ING w oknie konfiguracji eksportu płatności.
  • Dodano możliwość wyboru banku PKO BP w oknie konfiguracji eksportu płatności.
  • W konfiguracji eksportu do banku ING ukryto wybór kodu statystycznego, ponieważ nie jest używany przez ING.
  • Do eksportu do ING dodano pole :06:.
  • Dodano parametr konfiguracji płatności: konto opłat bankowych. Jest to konto z którego będą opłacane prowizje przelewów bankowych, dzięki temu przelewy mogą wychodzić z kont EUR a prowizje z kont PLN. Konto musi być z tego samego banku do którego generowane są pliki eksportów przelewów.
  • Dodano funkcjonalność wyświetlenia ostrzeżenia i czyszczenia konta opłat bankowych, w przypadku zmiany banku dla którego generowane są pliki przelewów w tym przelewów w formacie MT103.
  • Dla eksportu przelewów do banku ING (w formacie MT103) dodano zamianę znaków wykraczających poza alfabet angielski (jest to konieczne z uwagi na ograniczenia formatu dla Banku ING) na:
    • znaki bez ogonków w przypadku alfabetu polskiego, np. ą => a.
    • znak _ (podkreślenia) w przypadku nietypowych znaków w innych językach.
  • Dodano niezbędne tłumaczenia.

Fakturowanie

  • Dodano możliwość eksportu ewidencji VAT w formacie PC Biznes (firmy Streamsoft):
    • Możliwy jest eksport faktur zakupu i faktur sprzedaży.
    • Wprowadzono konwersję asortymentów do eksportu.
    • Dodano konwersję NIP na NIP bez symbolu kraju.
  • Eksport danych w formacie Comarch Optima rozbudowano, tak żeby rozróżniał kontrahentów krajowych i wewnątrz unijnych.
  • Dla eksportu w formacie Insert EDI++:
    • Rozwiązano problem przesunięcia pól, gdy nie jest zaznaczony domyślny rachunek bankowy kontrahenta.
    • Dla kontrahentów zagranicznych wprowadzono usuwanie symbolu kraju z numeru NIP.

Transport i spedycja

  • Ograniczono wyświetlanie alarmów o zbliżających się przeglądach i innych zdarzeniach tylko dla aktywnych pojazdów.
  • Rozwiązano problem dodawania załączników do zlecenia z frachtu.
  • Rozwiązano problem w Spedycji 1:1 podczas sortowania listy zleceń po spedytorze.

System informowania kierownictwa

  • Do raportu „Niezapłacone przychody” dodano pole NIP kontrahenta.
  • Do raportu „Niezapłacone przychody” dodano pole email z domyślnego adresu email kontrahenta.

Ogólne

  • Przywrócono tłumaczenie Należności.

Zmiany w wersji 20.3.0

Fakturowanie

  • Zmodyfikowano sposób wyznaczania daty dokonania na fakturze zbiorczej. Jako data dokonania zapisywana jest data ostatniego rozładunku spośród  wszystkich zleceń na fakturze.
    Ze swojej strony przypominamy, że: faktura powinna odzwierciedlać jedno zdarzenie gospodarcze oraz, że w Polskim prawie nie ma pojęcia faktury zbiorczej.
  • Rozwiązano problem przejść z faktur zakupu do podglądu płatności przez link.

Windykacja

  • Zwiększono rozmiar pola komentarza w windykacji z 255 do 1024 znaków.

Płatności

  • W oknie Do zapłaty dodano dodatkową możliwość filtrowania danych po kolumnach:
    • Rzeczywisty termin płatności,
    • Numer,
    • Zewnętrzny dokument,
    • Termin płatności,
    • Kontrahent,
    • Konto bankowe,
    • Komentarz.

 

Zmiany w wersji 20.2.0

Fakturowanie

  • Dodano nowy szablon wydruku: Proforma. Wydruk proformy dostępny jest z okna wydruku faktury jako osobny link: Drukuj proformę. W związku z tym, każda fakturę można wydrukować z opisem jako proforma.
    Uwaga! nie zmienia to faktu, że wystawiona faktura i wydrukowana jako Proforma, nadal rozlicza zlecenie oraz powoduje użycie kolejnego numeru faktury. W przypadku chęci nie blokowania numeru faktur należy dodać nowy typ dokumentu proforma i drukować ją w ten sposób. W przypadku niejasności odsyłamy do instrukcji lub prosimy o kontakt z BOK.
  • Dodano możliwość drukowania na fakturze adresu korespondencyjnego. Adres korespondencyjny drukowany jest po spełnieniu dwóch warunków:
    • po włączeniu opcji w konfiguracji (opis poniżej).
    • po wpisaniu do kontrahenta adresu korespondencyjnego.
  • Dodano opcję konfiguracyjną: Drukuj adres korespondencyjny – umożliwiającą włączenie lub wyłączenie drukowania adresu korespondencyjnego na fakturach. Dla dotychczasowych instalacji opcja jest wyłączona – dla wstecznej kompatybilności. Dla nowych instalacji jest on domyślnie włączony.
  • Na wydruku faktury dodano możliwość drukowania danych osoby wystawiającej fakturę, tak żeby było wiadomo z kim się kontaktować.
  • Rozbudowano eksport do Prolider o pola usprawniające tworzenie pliku JPK.

System informowania kierownictwa

  • Zmodyfikowano opis eksportu do Excel raportu Niezapłacone przychody.

Zmiany w wersji 19.5.5

Fakturowanie

  • Rozwiązano problem wczytywania typu dokumentu faktury przy imporcie do Rachmistrza/Rewizora. Typ eksportowanego dokumentu określany jest jako zewnętrzny identyfikator typu. Przyjęte rozwiązanie nie ma wpływu na bieżącą numerację – wymaga tylko prawidłowego określenia zewnętrznych symboli w typach dokumentów.