Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.3.3

Monitoring

  • Dodano parametry konfiguracyjne umożliwiające inicjalizację monitoringu poprzez Informację do wydruku i/lub Komentarz.
  • Dodano możliwość inicjalizacji monitoringu Informacją do wydruku i/lub Komentarzem w zależności od parametrów konfiguracyjnych.
  • Dodano opcję konfiguracyjną “Blokada pola Status w zależności od Typ” w zakładce monitoring okna: Konfiguracja modułu ‘Transport i spedycja’.
  • Zmieniono kolejność pól w kolumnie Status: Najpierw typ, potem Status.
  • Uzależniono zmiany Statusu monitoringu od wybranego Typu Monitoringu i parametru konfiguracyjnego: Blokada pola Status w zależności od pola
    Typ.

    • W przypadku, gdy opcja ‘Blokada pola Status w zależności od pola Typ’ jest włączona wówczas:
      • zmiana typu ustawia Stan na nieustalony, a pole Stanu jest domyślnie blokowane przed modyfikacją.
      • pole stanu jest odblokowywane tylko wówczas, gdy pole Typ ma wartość: W drodze.
    • W przypadku gdy opcja ‘Blokada pola Status w zależności od pola Typ’ jest wyłączona – stan się nie zmienia i pole Stan nie jest blokowane.
  • Dodano ikony do monitoringu:
    • Załadunek,
    • Rozładunek,
    • Odprawa celna,
    • Incydent,
    • Inne.
  • Zmieniono tłumaczenie statusu monitoringu z Nowy na Nieustalony.
  • Poprawiono tłumaczenie On the road w języku angielskim.
  • Ukryto przycisk funkcjonalności czyszczenia kalendarza przy wyborze dat relacji w oknie monitoringu.
  • Rozwiązano problem niedziałania monitoringu przy ustawieniu filtru Ukończone na wartość Wszystkie.
  • Uruchomiono filtrowanie po datach: Relacja Od i Relacja Do.
  • Dodano podpowiedź wyświetlaną po najechaniu na nazwę pól filtrowania Relacja Od i Relacja Do – o tym, że: Daty dotyczą utworzenia dokumentu relacji. Nie można filtrować po datach akcji z uwagi na zależność wiele do wielu, czyli relacja może mieć wiele załadunków i wiele rozładunków.
  • Zmodyfikowano eksport ewidencji VAT do Excel tak, żeby rozbić dane kontrahenta na poszczególne kolumny:
    • Kontrahent Nazwa,
    • Kontrahent NIP,
    • Kontrahent Adres,
    • Kontrahent Kod Miejscowość,
    • Kontrahent Kraj.
  • Zmieniono warunki filtrów pustych dla pól:
    • Załadunki,
    • Rozładunki,
    • Spedytor,
    • Ukończone.

Firmy

  • Dodano adres e-mail do eksportu danych firm do Excel.
  • W konfiguracji globalnej firm, dodano parametr konfiguracyjny umożliwiający definiowanie domyślnej ilości dni odroczenia ustawionej potem przy tworzeniu nowej firmy.
  • Zmieniono sposób inicjalizacji nowej firmy tak, żeby parametr dni odroczenia był brany z konfiguracji, a nie wartością 45.

Ogólne

  • Dodano tłumaczenie Name na język niemiecki.
  • Poprawiono angielskie tłumaczenie Global configuration.
  • Dodano tłumaczenia dla Domyślnej ilość dni odroczenia w językach angielskim, polskim, ukraińskim.
  • Poprawiono tłumaczenie 500-analiza w języku angielskim.

Zmiany w wersji 18.2

Transport i spedycja

  • Na liście Spedycji 1:1 poprawiono sposób wizualizacji sortowania po kolumnie: rosnąco i malejąco.
  • Rozwiązano problem zaokrąglania wartości kosztu i zysku na dokumencie relacji.

Fakturowanie

  • W liście faktur sprzedaży dodano możliwość wyszukiwania faktury po numerze zawierającym spację pomiędzy typem dokumentu i numerem.
  • W liście faktur zakupu dodano możliwość wyszukiwania faktury po numerze zawierającym spację pomiędzy typem dokumentu i numerem.
  • Rozwiązano problem podwójnego wyświetlania faktur zakupu na liście faktur zakupu w przypadku, gdy na jednej fakturze występowały pozycje z przypisaną relacją i bez przypisanej relacji.
  • W szablonie faktury dwujęzycznej został dodany komunikat o nieprzyjmowaniu czeków.
  • Na szablonie faktury dwujęzycznej dodano obsługę parametru konfiguracyjnego umożliwiającego ukrycie podpisów na fakturze.
  • Na szablonie faktury jednojęzycznej dodano obsługę parametru konfiguracyjnego umożliwiającego ukrycie podpisów na fakturze.
  • W szablonie wydruku faktury dwujęzycznym rozwiązano problem obsługi parametru konfiguracyjnego: Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej.
  • Uzupełniono szablon wydruku faktury dwujęzyczny o drukowanie wszystkich wartości tabeli podsumowującej podatki w PLN, przy wyłączeniu parametru konfiguracyjnego: Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej.
  • W oknie wyskakującym Wydruk faktury, dodano linki: Wydruk szablonem bez kopii (tylko do testów).
  • Na liście faktur zmieniono sposób prezentacji włączenia i wyłączenia opcji na ikonę w miejsce zablokowanego check box.
  • W oknie edycji faktury sprzedaży dodano pole wyboru osoby fakturującej uzależnione od opcji konfiguracyjnej Drukuj pieczątkę fakturzysty, w przypadku:
    • wyłączonej opcji używane jest tylko pole tekstowe, tak jak do tej pory, gdzie pobierane są dane użytkownika lub można wpisać dane osoby fakturującej.
    • włączonej opcji używane jest pole wyboru. Na podstawie wybranego pracownika drukowana jest jego pieczątka.
      Wymagane jest, żeby do wyboru pracownik był oznaczony jako fakturzysta – w danych pracownika. Oraz miał dodaną pieczątkę.
      Wydruk pieczątki dostępny jest tylko na nowym szablonie faktury bez kopii, obecnie jeszcze testowanym.
  • Dodano nowy szablon faktury (na razie tylko do testów):
    • zawierający numerację stron,
    • brak oryginału i kopii,
    • obsługujący możliwość wydruku pieczątki i podpisu osoby wystawiającej fakturę,
    • obsługujący możliwość ukrycia pól na podpisy na fakturze.
    • zmieniono wygląd adresów, usunięto słowo adres,
    • użyto cieńszych linie okalające bloki danych,
    • zmniejszono rozmiar czcionki Do zapłaty z 12 na 10.

Firmy

  • W liście firm przeniesiono ikony symbolizujące status firmy do jednej kolumny z nazwą firmy.
  • W liście firm zmieniono symbol wyświetlany przy nazwie kolumny, jeżeli dana kolumna nie jest kolumną aktualnie sortowaną.
  • Zoptymalizowano działanie listy firm, obecnie działa ponad 2 razy szybciej.
  • Zmieniono sposób wyświetlania informacji o tym, czy firma jest aktywna na ikonę w miejsce zablokowanego check box.
  • Zmieniono sposób wizualizacji sortowania według kolumn na liście firm. Filtrowane kolumny mają podkreślone nazwy, Sposób sortowania wybranej kolumny wyświetlany jest tuż przy nazwie kolumny.

System informowania kierownictwa

  • Rozwiązano problem eksportowanych wartości w kolumnach “Do zapłaty” dla faktury sprzedaży i faktury zakupu w raporcie “Analiza relacji”.
  • W raporcie eksportowanym do formatu Excel “Analiza relacji”:
    • zmieniono tytuł kolumny Faktura na Faktura zukupu – dla numeru faktury zakupu,
    • zmieniono tytuł kolumny Faktura na Faktura sprzedaży  – dla numeru faktury sprzedaży,
    • zmieniono tytuł kolumny Faktura na Faktura sprzedaży  – dla numeru faktury sprzedaży,
    • zmieniono tytuł kolumny Płacący na Sprzedawca  – dla kontrahenta na fakturze zakupu,
    • dodano kolumnę Zewn. numer – zawierającą numer dokumentu faktury nadany przez sprzedawcę.
  • Dodano raport obsługi najbardziej zadłużonych firm. Raport przedstawia sumy niezapłaconych dokumentów faktur, not i korekt za okres dat określony w polach: Od – Do posortowane w kolejności malejącej, czyli od kontrahentów którzy są nam najwięcej dłużni, po kontrahentów którym my jesteśmy najwięcej dłużni. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie tych informacji tylko dla wybranego kontrahenta. Używany w celu sprawdzenia najbardziej zadłużonych klientów.
  • Dodano ikonę i link CRM w pasku ikon.
  • Dodano raport: Obroty handlowców (według przypisany do).
    Raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty handlowców przypisanych do firm w polu Przypisane do za okres dat określony w polach: Od – Do. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający sumarycznie:

    • Ilość firm przypisanych do handlowców (konkretną listę firm z przypisaniem handlowców można uzyskać z eksportu do Excel: Eksport danych firm do Excel w liście firm).
    • Przychód, koszty i zyski ze zleceń pozyskanych przez handlowca.
    • Ilość zleceń pozyskanych przez handlowca.
    • Informacje grupowane są według handlowców, firm płacących i walut zleceń.
  • Dodano możliwości wydruku dodatkowego obrazka na fakturze sprzedaży. Funkcjonalność dostępna jest tylko w nowym, testowanym szablonie bez kopii.

Słowniki

  • W oknie edycji Pracowników zmieniono kolejność pól Spedytor i Grupa spedytorów zostały przeniesione na początek grup zawodów.
  • W oknie podglądu Pracowników zmieniono kolejność pól Spedytor i Grupa spedytorów zostały przeniesione na początek grup zawodów.
  • W oknie podglądu Pracowników zmieniono sposób oznaczania właściwości Spedytor, Kierowca, Pomocnik, Mechanik z zablokowanego check box na obrazki statusów.
  • Usunięto domyślne ustawianie pracownika jako kierowcy.
  • Dodano domyślne ustawianie pracownika jako spedytora.
  • Dodano właściwość Fakturzysta jako jeden z typów pracownika, dzięki temu będzie istniała możliwość wyboru pracownika fakturowania do wydruku jego pieczątki na fakturze.
  • W oknie edycji pracownika dodano obsługę właściwości Fakturzysta, która umożliwia wyświetlanie na liście osób fakturujących do wybrania pieczątki na wydruku faktury.
  • Do listy pracowników dodano kolumnę Fakturzysta.

Konfiguracja

  • Dodano parametry konfiguracyjne definiujące, czy drukować na fakturze:
    • miejsce na podpis sprzedawcy i kupującego (kiedyś wymagane przez prawo),
    • pieczątkę i podpis wystawiającego fakturę.
  • W oknie konfiguracji modułu faktur i modułu płatności – usunięto z nazw szablonów faktur słowo: biała – w liście wyboru szablonów.
  • Dodano obsługę możliwości wstawienia dodatkowego obrazka do wydruku na fakturze sprzedaży w oknie konfiguracji modułu fakturowania i modułu płatności.

Ogólne

  • Na prośby właścicieli firm zmieniono ilość pozycji wyświetlania na listach z:
    5, 12, 25, 50, 100, 250, 500
    na
    12, 25, 50, 100.
    Wartość 5 usunięto z powodu zwiększających się rozdzielczości ekranów, a 250 i 500 w celu utrudnienia możliwości analiz danych finansowych i ilościowych przez pracowników.
  • Wszystkie wartości w konfiguracji użytkowników dla liczby pozycji w listach zmieniono z 250 i 500 na 200, a z 5 na 12.
  • Zmieniono stopkę w dokumentach z numerowaniem stron z: “iCargo, ONTP.NET Sp. z o.o., www.icargo.pl” na: “iCargo, www.icargo.pl”.

Zmiany w wersji 18.1

Transport i spedycja

  • Zoptymalizowano działanie listy Zleceń, dzięki temu uzyskano ponad dwukrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
  • Zoptymalizowano działanie listy Relacji, dzięki temu uzyskano ponad trzykrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
  • Na prośbę klientów – na Szablonie 2 wydruku relacji, pogrubiono numer Relacji.
  • Rozwiązano problem z działaniem przycisku Do wykonania w podglądzie relacji.

Firmy

  • Zmodyfikowano sposób eksportu do Excel w oknie listy Firm:
    • Eksport danych firm do Excel.
  • Dodano obsługę adresu korespondencyjnego do danych firmy – jako pole o długości 4096 znaków.
  • Dodano wyświetlanie numeru SWIFT na liście konta bankowych w oknie podglądu danych firmy.

Fakturowanie

  • Zoptymalizowano działanie listy Faktur sprzedaży, dzięki temu uzyskano ponad dwukrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
  • Zoptymalizowano działanie listy Faktur zakupu, dzięki temu uzyskano ponad trzykrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
  • Zmodyfikowano sposób eksportu do Excel z okna listy Faktur sprzedaży:
    • Eksport danych do adresowania kopert,
    • Książka nadawcza.
  • Zmieniono nazwę skoroszytu, na Firmy, dla eksportu danych z okna listy faktur do Excel, dla dodatków:
    • Eksport danych firm do adresowania kopert.
    • Dane do Pocztowej książki nadawczej.
  • Dodano eksport ewidencji VAT do Excel.
  • Na prośbę klientów usunięto wydruk numeru konta bankowego na dokumencie: Nota wystawiona uznaniowa, ponieważ płatność dokonywana jest na rzecz kontrahenta, a nie firmy właściciela iCargo. W związku z tym numer konta jest zbędne.
  • Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego (w walucie obcej o ile podano ten numer) w podglądzie faktury zakupu.
  • Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze drugiego konta bankowego (w walucie obcej o ile podano ten numer) w podglądzie faktury zakupu.
  • Zmieniono typ pól wyboru daty na popup w oknie eksportu ewidencji VAT.
  • Dodano możliwość wyboru sposobu filtrowania dat do ewidencji VAT, w oknie wyboru parametrów dla eksportu ewidencji VAT:
    • Data wystawienia.
    • Data dokonania.
    • Data wysłania.
    • Data otrzymania.
  • W liście Ewidencji VAT dodano wyświetlanie:
    • Data wystawienia.
    • Data dokonania.
    • Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
  • W liście Ewidencji VAT zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrznego Systemu.
  • W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Comarch ERP Optima dodano wyświetlanie:
    • Data wystawienia.
    • Data dokonania.
    • Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
  • W liście Eksportu Ewidencji VAT do Comarch ERP Optima zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrznego Systemu.
  • W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Sage Mała Symfonia dodano wyświetlanie:
    • Data wystawienia.
    • Data dokonania.
    • Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
  • W liście Eksportu Ewidencji VAT do Sage Mała Symfonia zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrznego Systemu.
  • W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Lider dodano wyświetlanie:
    • Data wystawienia.
    • Data dokonania.
    • Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.

Płatności

  • Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w liście Do zapłaty w module Płatności i windykacja.
  • Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w oknie podglądu przelewu.
  • Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w oknie edycji przelewu bankowego.

Ogólne

  • Dodano tłumaczenia dla języków polskiego i angielskiego: Eksport do Excel.
  • Dodano automatyczną i ręczną procedurę migracji danych związaną z optymalizacją pracy okien list.

Zmiany w wersji 17.25

Transport i spedycja

  • Wprowadzono ograniczenie możliwości eksportu Listy zleceń bez wystawionych faktur, w przypadku gdy zalogowany użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu Zleceń.
  • Wprowadzono ograniczenie możliwości eksportu Listy relacji bez wystawionych faktur, w przypadku gdy zalogowany użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu Relacji.
  • Usunięto link Wznów z podglądu Zlecenia Spedycji 1:1, ponieważ mógł on skutkować wykonaniem operacji bez uprawnienia.
  • Usunięto link Wznów z podglądu Zlecenia, ponieważ mógł on skutkować wykonaniem operacji bez uprawnienia.
  • Zmodyfikowano obsługę okna Widoku zlecenia w Spedycji 1:1 tak, że Dodawanie komentarzy jest możliwe tylko dla ról, które mają uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
  • Umożliwiono dodawanie załączników do Zleceń w Spedycji 1:1, nawet zleceń ukończonych i rozliczonych. Aby móc dodać plik jest wymagane uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
  • Dodano uprawnienie ogólne modyfikacji Zleceń.
  • Zmodyfikowano obsługę okna Widoku zlecenia tak, że dodawanie Komentarzy jest możliwe tylko dla ról, które mają uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń. W oknie widoku zlecenia możliwe jest dodawanie Komentarzy do Zleceń klasycznych a także Zleceń Spedycji 1:1.
  • Umożliwiono dodawanie załączników w okna Widoku zlecenia, nawet zleceń ukończonych i rozliczonych. W oknie widoku zlecenia możliwe jest dodawanie załączników do Zleceń klasycznych a także Zleceń Spedycji 1:1. Aby móc dodać plik jest wymagane uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień przy modyfikacji zleceń klasycznych i Spedycji 1:1. Dotyczyło do użytkowników pracujących z przekroczoną liczbą licencji.
  • Dodano również logowanie użycia uprawnień Update, docelowo trzeba to będzie chyba wyłączyć, ale trzeba sprawdzić na serwerze produkcyjnym, czy będzie logowało do plików logu, jeżeli nie to może zostać.
  • Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Zleceń.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w oknie Widoku Zlecenia.
  • Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Zleceń Spedycji 1:1.
  • Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Widoku Zlecenia Spedycji 1:1.
  • Wprowadzono dodatkowe ograniczenie dla zwykłego prawa Modyfikacji relacji, w celu otwarcia relacji przekazanej do rozliczenia potrzebne jest uprawnienie “Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na relacjach“.
  • Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Relacji.
  • Rozwiązanie problemu nadmiernych uprawnień w oknie widoku Relacji.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście Frachtów.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Ładunków.
  • W widoku zlecenia przeniesiono Informacje do wydruku nad Komentarze.
  • W Edycji zlecenia przeniesiono Informacje do wydruku nad Komentarze.
  • W oknach widoku i edycji zlecenia wyrównano rozmiar edycji komentarzy i informacji do wydruku do 80 kolumn znaków.
  • W oknach widoku i edycji relacji wyrównano rozmiar edycji komentarzy i informacji do wydruku do 80 kolumn znaków.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w ramach giełdy ładunków i pojazdów.
  • Zmieniono opis przycisku, którym można cofnąć rozliczenie i otworzyć ponownie zlecenie z “Otwórz zlecenie” na “Cofnij rozliczenie i otwórz zlecenie“.
  • Zmieniono opis przycisku, którym można cofnąć rozliczenie i otworzyć ponownie relację z “Otwórz relację” na “Cofnij rozliczenie i otwórz relację“.
  • Wprowadzono zmiany w szablonie wydruku relacji ATLANTIS, obejmujące wydruk tekstu uzależnionego tylko od waluty w jakiej ma być wystawiona faktura.
    • dla waluty w EUR: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE EUR!!! PŁATNOŚĆ W EUR.
    • dla waluty w PLN: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE PLN!!! PŁATNOŚĆ W PLN.
    • w przypadku wybrania opcji VAT w PLN i tak ma być drukowany tekst tylko la waluty EUR, czyli:FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE EUR!!! PŁATNOŚĆ W EUR.
  • Dodano opcję konfiguracji “Ustaw datę kopiowanego zlecenia na dzisiejszą” możliwą do ustawienia dla każdego spedytora (trzeba kliknąć w Imię Nazwisko -> Transport i spedycja):
    • Przy kopiowaniu Zlecenia lub Zlecenia spedycji 1:1: data zlecenia jest ustawiana na datę dzisiejszą – dla włączonej opcji.
    • Data zlecenia jest kopiowana z oryginalnego zlecenia – dla wyłączonej opcji.
    • Dla nowo tworzonych klientów domyślnie opcja ta jest włączona. Dla obecnych klientów domyślnie opcja jest wyłączona – dla wstecznej kompatybilności – zmianę może ręcznie dokonać każdy spedytor.

Firmy

  • Dodano uprawnienie aktualizacji firm i zmodyfikowano opis uprawnienia do aktualizacji konkretnej firmy.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście firm.
  • Zmieniono dostęp do Historii kontaktów w module Inne na uprawnienie odczytu danych dla firm.
  • Zmieniono rozmieszczenie pól w widoku i edycji danych firmy, w zakładce Finanse.
  • W liście Firm, zamieniono kolejność ikon w kolumnie Akcja: Edytuj i Pokaż w CRM.
  • W edycji danych firmy, dodano weryfikację ustawienia VAT w PLN w zależności od wybranej waluty. Od tej pory VAT w PLN (a właściwie VAT w walucie właściciela) można ustawić tylko dla wybranej waluty, innej niż PLN (waluta właściciela). Ponadto wybranie waluty PLN czyści opcję VAT w PLN. Dla już dodanych firm trzeba wykonać to ręcznie.
  • Dodano opcję konfiguracyjną “Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id” w zakładce Firma w Konfiguracji globalnej. Ustawienie opcji wymusza przepisanie wartości Nr firmy do pola Zewnętrzne id, podczas zapisu nowej firmy. Dla wstecznej kompatybilności, opcja domyślnie inicjowana jest jako: nie przypisuj. Żeby wymusić kopiowanie, trzeba ręcznie zmodyfikować opcję.
  • W oknie edycji firmy, dla nowo tworzonej firmy, dodano funkcjonalność kopiowania wartości Nr firmy do Zewnętrze id w zależności od ustawionej opcji “Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id“.

Fakturowanie

  • W liście Not księgowych usunięto filtr Niezapłacone i w jego miejsce wprowadzono filtr Zapłacone – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko zapłaconych, tylko niezapłaconych.
  • Dodano możliwość określenia sortowania numerów kont bankowych właściciela, tak żeby machinalnie wybierać konta bankowe właściciela na różnych dokumentach.
  • Zmodyfikowano wybieranie konta bankowych w edycji Noty Księgowej, tak żeby dane każdorazowo były odświeżane na liście w miejsce listy pamiętanej na stałe.
  • Ustawiono, że ilość dni odroczenia płatności w nocie księgowej nie może być mniejsza niż 0, czyli płatność nie może być z przeszłości w stosunku do daty wystawienia dokumentu.
  • Zmodyfikowano działanie przycisku Anuluj w oknie dodawania/edycji konta bankowego tak, żeby po anulowaniu dodawania/edycji konta bankowego w oknie je wywołującym nie znikały przyciski Zapisz, Anuluj.
  • Rozwiązano problem wyświetlania i drukowania danych Not księgowych danych po Anulowaniu dodawania/modyfikacji danych noty. Wcześniej mimo naciśnięcia przycisku anuluj zmienione dane noty można było wydrukować, mimo, ze w bazie nadal pozostawała bez zmian.
  • W podglądzie noty księgowej zmieniono napis na przycisku z Anuluj na Wyjdź, co lepiej odwzorowuje jego działanie i ujednolica zachowanie okna z oknami faktur.
  • Rozwiązano problem z dodawaniem i modyfikacją kont bankowych kontrahentów z poziomu Not księgowych.
  • Zmieniono inicjalizację parametru Poziom wypełnienia szarością dla nowo generowanych aplikacji na jasnoszary. Poprzednio omyłkowo był ustawiony kolor czarny.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Not księgowych.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w oknie widoku faktur sprzedaży.
  • Rozwiązano problem odświeżania pola VAT w PLN przy wystawianiu faktury zakupu, wybranie firmy z walutą EUR nie powodowało pojawiania się tej opcji.
  • Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze zakupu.
  • Rozwiązano problem odświeżania pola VAT w PLN przy wystawianiu faktury sprzedaży, wybranie firmy z walutą EUR nie powodowało pojawiania się tej opcji.
  • Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze zakupu.
  • Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze sprzedaży dodawanej ręcznie.
  • Rozwiązano problem wydruku korekty polegający na wydruku nieprawidłowego podsumowania w tabeli VAT.
  • Na wydruku korekty sprzedaży zmniejszono nieznacznie odstępy pomiędzy dolnymi elementami, np. Wystawił, tak żeby więcej treści zmieściło się na jednej stronie. Dzięki temu więcej korekt wydrukuje się jako jednostronne.
  • Dodano tłumaczenia w celu lepszej sygnalizacji problemów przy tworzeniu faktury zakupu:
    • Wartość netto w walucie właściciela.
    • Kwota VAT w walucie właściciela.
    • Wartość brutto w walucie właściciela.
  • Usunięto jakiekolwiek przeliczenia przy używaniu trybu przeliczania kwot: Ręcznie.
  • Dodano funkcjonalność dowolnej modyfikacji faktury zakupu w Trybie przeliczania: Ręcznie, obecnie faktura w trybie ręcznym nie dokonuje żadnych obliczeń, trzeba wszystko wypełnić ręcznie, włącznie z przeliczeniami na walutę PLN (Właściciela).
  • Rozwiązano problem odświeżania wartości, na fakturze zakupu, przeliczonych na PLN w trybach innych niż: Ręcznie.
  • Na fakturze zakupu zmieniono rozmiar pól Informacja do wydruku i komentarz.

Płatności i windykacja

  • Rozwiązano problem różnego działania dokumentu kompensat w zależności od ścieżki jaką uruchamia się w dokument kompensaty.
  • Użyto wartości pełnego numeru do wyświetlania numeru kompensaty w edycji dokumentu.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na w oknie Do zapłaty.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście przelewów bankowych.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Płatności gotówkowych.
  • Zmieniono rozłożenie pol filtra w liście przelewów bankowych.
  • Zmieniono rozłożenie pól filtra w liście transakcji gotówkowych.
  • Dodano ukrywanie przycisku wydruku Raportu kasowego w przypadku, gdy lista płatności gotówkowych jest pusta.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście kompensat.
  • Dodano parametry konfiguracyjne pozwalające na zdefiniowanie domyślnych wartości dla eksportu przelewów w formacie MT103.
  • Zmodyfikowano funkcjonowanie okna przelewów wychodzących tak, żeby:
    • a. Można było definiować przelew w formacie MT 103, jeżeli:
      • Konto właściciela lub Konto odbiorcy ma ustawioną walutę obcą,
      • lub Konto właściciela lub Konto odbiorcy jest spoza Polski,
      • lub Waluta przelewu jest w walucie obcej.
    • b. Weryfikowana była poprawność danych dla eksportu przelewów do formatu MT103.
    • c. Przypisywane były automatycznie, ustawione w konfiguracji, parametry przelewu w formacie MT 103.
    • d. Kopiowane były pole “Kwota przelewu” do pola “Kwota w walucie konta”, ale tylko wówczas, gdy waluta Konta właściciela, Konta odbiorcy, Waluta przelewu są takie same oraz Waluta przelewu nie jest PLN (zalecaną walutą właściciela dla Polskich klientów).

SMS

  • W oknie widoku Relacji ograniczono widoczność przycisku wysyłania SMS tylko dla osób z uprawnieniami do odczytu Relacji i wysyłania SMS.
  • Rozwiązanie problemu nadmiernych uprawnień na liście SMS.

CRM

  • Wprowadzono ograniczenie możliwości użycia funkcjonalności “Znajdź” – przeszukiwania wyszukiwania dokumentów. Obecnie wymagane są uprawnienia odczytu przynajmniej do następujących elementów systemu:
    • Zleceń,
    • Relacji,
    • Faktur sprzedaży i zakupu,
    • Korekt sprzedaży i zakupu,
    • Not księgowych,
    • Przelewów bankowych,
    • Płatności gotówkowych.
  • W modułach Transport i spedycja, Faktury, Płatności i Windykacja, Spedycja 1:1, Inne, System informowania kierownictwa – wprowadzono ograniczenie w wyświetlaniu ikony Znajdź, w pasku menu, tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia odczytu przynajmniej do następujących elementów systemu:
    • Zleceń,
    • Relacji,
    • Faktur sprzedaży i zakupu,
    • Korekt sprzedaży i zakupu,
    • Not księgowych,
    • Przelewów bankowych,
    • Płatności gotówkowych.
  • W module Różne, wprowadzono ograniczenia w wyświetlaniu ikon w pasku menu – obecnie wyświetlane są tylko te ikony do których użytkownik ma uprawnienia.

System informowania kierownictwa

  • W module System informowania kierownictwa, wprowadzono ograniczenia w wyświetlaniu ikon w pasku menu – obecnie wyświetlane są tylko te ikony do których użytkownik ma uprawnienia.

Ogólne

  • Poprawiono tłumaczenie: Eksport strony do Excela
  • Zmieniono sposób wylogowywania się z aplikacji zarówno w trybie podstawowym i zarządzania tak, żeby nie pokazywał się komunikat o problemie.
  • Zmieniono w pomocy dane kanału wsparcia dla iCargo na icargo.pl zamiast ontp.net.